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新案交房,9月份收入暴增,全年業績穩定

興富發(2542)受益於台中「博識」案件完成後,9月份的收入上升到45億元,月增長率和年增長率翻了一番。9月份累計收入的年增長率也正式從衰退轉為小幅增長。「博識」除了交房一注,手成房在房市熱絡下不斷去化,也是一注收入表現。「博識」仍會持續交屋,房市亦仍看好,力拼今年營運維持去年表現。

九月收入繁榮45.1億元,月增1.23倍、年增2.07前9月累計累計收入178.15億元,年增率由負轉正,為3.42%。據瞭解,在單月收入中,「博識」潤隆(1808)貢獻約15億元,其餘約10億元「雙湖匯」去化,以及其他成房銷售入賬。

據估計,興富發第三季收入78億元,第二季79.421億元差別不大,法人估計,公司第三季度EPS應有0.5~0.8元,第四季估計「博識」貢獻約15億元。如果其他房屋的銷售保持熱度,預計今年的收入將上升220~230億元,接近去年水準,EPS則從2.2元起跳。

本來法人預計今年第四季會有很多案件入賬,但是在台灣工地缺工影響案件進展的情況下,今年興富發多達3起案件遞延到明年第一季度入賬,包括高雄左營總銷近20億元「悅誠」、新竹市總銷量52億元「竹科悅揚」、台南仁德總銷售額73億元「上東城」,房地產總收入已達133億元,被迫遞延至明年第一季度或第二季度。

法人認為,今年原本興富發EPS機會比去年好2.66元,現在在專案遞延的影響下,努力運營持平具挑戰。但由於明年第一季度可以看到多起案件已經完成交付,公司收入將大幅爆發。

而興富發明年度除上述個案外,還有6筆個案陸續完工交屋,包括高雄左營總銷近39億元的「博愛香榭」,新北板橋總銷售額33億元「興富發大悅」,桃園中利總銷售額29億元「新森活」,台中南屯區總銷售額52億元「博克萊」,高雄三民區總銷售額49億元「美術大悅」,新北板橋總銷售額11億元「富江翠」,明年完工總數近350億元。

法人估計,明年大案完成後,收入將明顯優於今年,手頭房屋超過150億投資潤隆收入加入,年收入將有機會優於2018年442億元,挑戰歷史新高EPS也有望回到5元以上。

營建股最受關注的是現金股息,過去五年興富發的配發率達到了三年85~90%,若今年度的盈餘配發維持此水位,則明年度的股利有望看到近2元,現金殖利率達到4%以上。

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